新浪港股訊 映客( )公布,公司擬發(fā)行 億股,發(fā)售價(jià)已厘定為每股 港元,每手1000股,預(yù)計(jì)7月12日上市。香港公開(kāi)發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu),獲認(rèn)購(gòu)合共 萬(wàn)股,相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù) 萬(wàn)股的約 倍。由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)低于行使任何超額配股權(quán)前 發(fā)售股份總數(shù)的15倍,故并未采用重新分配程序,亦無(wú) 發(fā)售股份從 發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。
發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購(gòu), 發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約 億股,相當(dāng)于 發(fā)售股份總數(shù)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約 倍。基于發(fā)售價(jià)每股 港元及與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議,NovaCompass Investment Limited認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)股,相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及 發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約 %及 發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約 %(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及Bilibili Inc.認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)股,相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及 發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約 %及 發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約 %(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。 發(fā)售方面,公司已向 承銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席 協(xié)調(diào)人(本身及代表 承銷商)于上市日期至2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日)期間隨時(shí)行使。截至公告日期,超額配股權(quán)尚未獲行使。