新浪港股訊 映客( )公布,公司擬發(fā)行 億股,發(fā)售價已厘定為每股 港元,每手1000股,預計7月12日上市。香港公開發(fā)售獲輕微超額認購,獲認購合共 萬股,相當于香港公開發(fā)售股份總數 萬股的約 倍。由于香港公開發(fā)售的超額認購低于行使任何超額配股權前 發(fā)售股份總數的15倍,故并未采用重新分配程序,亦無 發(fā)售股份從 發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。
發(fā)售已獲適度超額認購, 發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數目為約 億股,相當于 發(fā)售股份總數(假設超額配股權未獲行使)約 倍。基于發(fā)售價每股 港元及與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議,NovaCompass Investment Limited認購 萬股,相當于緊隨資本化發(fā)行及 發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約 %及 發(fā)售的發(fā)售股份數目約 %(假設超額配股權未獲行使);及Bilibili Inc.認購 萬股,相當于緊隨資本化發(fā)行及 發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約 %及 發(fā)售的發(fā)售股份數目約 %(假設超額配股權未獲行使)。 發(fā)售方面,公司已向 承銷商授出超額配股權,可由聯席 協(xié)調人(本身及代表 承銷商)于上市日期至2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日)期間隨時行使。截至公告日期,超額配股權尚未獲行使。