德銀維持綠城中國買入評級 目標價15.25元
時間:2015-06-01 15:15:48 來源:機構研報 點擊量:323
德銀發表報告指,內地媒體報道,中交集團擬進一步增持綠城股權,認為綠城將加快向成為主要國有發展商邁進,有助加快降低建筑成本及借貸成本,令盈利能力及增長改善,推動估值進一步獲重估。上調2016及2017年盈測9%及15%。目標價由13.4元調高至15.25元。認為綠城現時估值仍非常吸引,重申“買入”評級。
內地媒體報道,中交集團可能會采取四步改革地產業務,當中包括整合不同公司的地產業務、利用綠城平臺,將綠城更名為中交綠城,并將擁有的土儲全部整合到新組成的公司。
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